PCE fiyatları, CFTC ve Baker Hughes raporları, ECB’nin faiz artırımlarının etkisi – Piyasalarda neler oluyor?

PCE fiyatları, CFTC ve Baker Hughes raporları, ECB’nin faiz artırımlarının etkisi – Piyasalarda neler oluyor?

PCE fiyatları, CFTC ve Baker Hughes raporları, ECB’nin faiz artırımlarının etkisi – Piyasalarda neler oluyor?

Investing.com – Intel, çip üretimi segmenti için bir keder hikayesi anlatıyor. ABD, Fed’in asıl önemsediği enflasyon ölçütüne ilişkin Aralık ayı verilerini açıklıyor. Ancak gelecek hafta 25 baz puanlık faiz artırımı beklentilerini sarsmak için büyük bir şok gerekecek. Kredi büyümesinin, Aralık ayında keskin bir şekilde yavaşlaması nedeniyle Euro Bölgesi ekonomisi, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artışlarına beklenenden daha hızlı tepki veriyor olabilir. Petrol direnci kırıyor ve Asya’nın en zengin adamının kâğıt üzerindeki serveti, çarpıcı bir raporun ardından alev alev.

İşte 27 Ocak Cuma günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:

1. PCE fiyatları ve kişisel harcama verileri

Dördüncü çeyrek GSYİH büyümesine ilişkin şaşırtıcı derecede güçlü bir ön verinin ardından ABD, Fed’inen çok önem verdiği bir enflasyon ölçümünü paylaşacak: Aralık ayı için çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE).

Tüketici fiyat endeksi ile ölçülen manşet enflasyon, son altı aydır istikrarlı bir şekilde düşüyor olabilir ancak çekirdek PCE enflasyonu, son zamanlarda düşüş eğilimine girdi ve Fed, gelecek haftaki politika toplantısı öncesinde bu eğilimin devam ettiğini görmek isteyecektir.

Analistler, fiyat artışında %0,3’lük mütevazı bir hızlanma beklerken yıllık oranın %4,7’den %4,4’e gerilediği düşünülüyor. Gelecek hafta 25 baz puanlık bir artışa kesin gözüyle bakılan ortak tahmini değiştirmek için büyük bir farklılık gerekecek.

Ayrıca Aralık ayına ilişkin askıda konut satış verileri ile kişisel gelir ve harcama rakamlarının yanı sıra Michigan Tüketici Hissiyatı endeksinin son okuması da yayımlanacak.

2. ECB faiz artırdıkça Euro Bölgesi’nde krediler yavaşlıyor

ECB’nin faiz artışları şimdiden etkisini göstermeye başladı. Özel sektördeki şirketleree ve hanehalklarına verilen krediler, Aralık ayında, Nisan 2021’den bu yana en yavaş oranda büyürken finansal olmayan şirketlere verilen krediler, özellikle sert bir şekilde yavaşladı.

Bankanın aylık parasal verilerinde ayrıntılı olarak açıklanan bu etki, 200 baz puanlık sıkılaştırmanın, Euro Bölgesi ekonomisi üzerinde geçmişe kıyasla daha hızlı etki ettiğini gösteriyor. Bunun, bankayı önümüzdeki hafta faizleri 50 baz puan artırmaya ikna etmeye yetip yetmeyeceği ise ayrı bir soru. Piyasa şu anda bankanın bir sonraki toplantısında, 50 baz puanlık art arda iki artış ihtimalini yüksek olarak fiyatlıyor.

Haber üzerine euro, erken saatlerdeki ufak kazançlarını tersine çevirdi ancak yine de yaşadığı düşüş, %0,1 oranında oldu. Bununla birlikte 10 yıllık Euro Bölgesi tahvil getirileri; ECB’nin, bölgedeki uyumu test eden bir durgunluğu tetikleyebileceği endişesiyle 10 baz puan kadar yükseldi.

3. Hisse senetleri düşüşle açılmaya hazırlanıyor; Intel, büyük bir kaybın ardından altüst oldu

Perşembe günü çip üreticisi Intel’den (NASDAQ:INTC) gelen endişe verici derecede zayıf bir rapor ve kılavuzun etkisiyle, ABD borsaları düşüşle açılacak. Intel, satışlarda beklenenden iki kat daha büyük bir düşüş olduğunu bildirdi. Ayrıca içinde bulunduğumuz çeyrekte zarar edeceğini ve küresel PC sevkiyatlarının, bu yıl tahmin aralığının alt sınırında olacağını söyledi.

Intel, 2023 kazançlarının neredeyse tamamını silerek piyasa öncesinde yaklaşık %10 değer kaybetti.

Teknoloji hisse senedi vadeli işlemleri, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) gibi diğer çip üreticilerinin de etkisiyle düşük performans gösterdi. Nasdaq 100 %0,4 ve S&P 500 %0,2 düşerken Dow Jones büyük ölçüde yatay seyretti.

Hisse senetleri; Tesla (NASDAQ:TSLA) ve Chevron (NYSE:CVX) gibi daha olumlu hikayelere odaklanmak için Intel, Microsoft (NASDAQ:MSFT) ve IBM ‘den (NYSE:IBM) gelen zayıf rakamları absorbe ederek kazanç sezonunun en yoğun haftasını daha yüksek bitirecek gibi görünüyor.

Chevron, dördüncü çeyrek kazanç tahminlerini ıskalamıştı ancak hafta başında yaptığı 37 milyar dolarlık geri alım duyurusuyla hisseleri destek görecek. Cuma günü raporlama yapacak diğer şirketler arasında American Express (NYSE:AXP), Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Colgate-Palmolive (NYSE:CL) ve HCA (NYSE:HCA) yer alıyor.

4. Adani’deki satışlar hız kazandı

Gautam Adani’nin, doğrudan ve dolaylı olarak kontrol ettiği hisse senetlerindeki satışlar, Hindenburg Research’ün hafta başında yayımladığı kısa raporun ardından daha da derinleşti.

Portföy şirketlerinin değerlemesi sayesinde hafta başında kağıt üzerinde Asya’nın en zengin adamı olan Adani’nin imparatorluğu, bu hafta 50 milyar doları kaybetti. Holdingin amiral gemisi Adani Enterprises (NS:ADEL), Mumbai’de gün içinde %20’ye varan bir düşüş yaşadı ve %18,5’lik bir düşüşle kapanmadan önce zar zor toparlandı.

Adani’nin grubu, Hindenburg’a karşı yasal işlem başlatmayı araştırdığını söyledi. Buna karşın yatırımcı Bill Ackman, raporu “son derece güvenilir ve iyi araştırılmış” olarak övdü.

5. Petrol direnci kırdı; CFTC pozisyonlama verileri bekleniyor

Rusya’nın, Avrupa ve ABD’nin Ukrayna’ya ağır silahlar gönderme kararlarına karşılık vermesiyle, jeopolitik risk primlerinin, yakın gelecekte yeniden yükselebileceğine dair işaretlerin ortasında ham petrol fiyatları direnci kırarak %1,5 artışla işlem gördü.

WTI %1,6 artışla 82,30 dolara yükselerek iki ayın en yüksek seviyesini test ederken Brent %1,6 artışla 88,83 dolara ulaştı.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), net uzun pozisyonun altı yılın en düşük seviyesine yakın olduğu bir zamanda, ham petroldeki spekülatif girişler hakkında raporunu paylaşacak. Baker Hughes da haftalık sondaj kulesi sayısını açıklayacak.

Yazar: Geoffrey Smith